Акции Bit Digital (BTBT) снизились на 8% при открытии американских торгов, упав до $2,92 после объявления компании о расширенном выпуске конвертируемых облигаций на $135 млн. Криптовалютная майнинг-компания увеличила объем выпуска конвертируемых старших облигаций под 4,00% с первоначальных $100 млн. Андеррайтеры сохраняют 30-дневную опцию на покупку дополнительных облигаций до $15 млн, которые будут погашены 1 октября 2030 года, если не будут конвертированы, выкуплены или погашены ранее.
Начальная цена конвертации установлена на уровне $4,16 за акцию, что представляет собой значительную 30% премию к цене закрытия Bit Digital 29 сентября в $3,20. Чистая выручка прогнозируется примерно в $128,9 млн, потенциально достигая $143,3 млн при полной реализации опциона андеррайтерами.
Bit Digital планирует направить средства в первую очередь на покупку эфира (ETH). В настоящее время компания владеет 121 252 ETH со средней ценой приобретения $2 635 за токен.
Эта рыночная реакция повторяет недавние события с Cipher Mining (CIFR), акции которой упали на 19% за два дня после аналогичного выпуска конвертируемых облигаций.