На фоне стремительного снижения оценок компаний с криптовалютными казначействами в последние недели консолидация сектора казалась неизбежной, оставался открытым лишь вопрос о сроках её начала.
Эта фаза началась сейчас.
Strive (ASST) достигла соглашения о поглощении Semler Scientific (SMLR) в рамках сделки с полной оплатой акциями, что представляет премию в 210% или $90,52 за акцию по итогам закрытия торгов в пятницу, согласно пресс-релизу. Соотношение обмена установлено на уровне 21,05 акции ASST за каждую акцию SMLR.
Ожидается, что исполнительный председатель Semler Эрик Семлер войдет в совет директоров объединенной компании.
Параллельно Strive объявила о покупке 5 816 биткоинов (BTC) на сумму $675 млн по средней цене $116 047 за единицу.
С учетом текущих запасов Semler в размере примерно 5 000 BTC, новая компания будет располагать более чем 10 900 BTC в своих резервах.
Сделка заключена в условиях устойчивого давления на акции Semler Scientific, которые торговались значительно ниже стоимости биткоинов на её балансе, что фактически приписывало отрицательную стоимость её основному бизнесу по производству медицинского оборудования. Коррекция на рынке криптовалютных казначейств этим летом поставила многие компании в схожее положение.
"Это слияние укрепляет позиции Strive как ведущей компании с биткоин-казначейством", — заявил председатель правления и генеральный директор Strive Мэтт Коул. "Мы уверены, что наши стратегии поиска альфы и структура капитала позволяют нам превзойти биткоин в долгосрочной перспективе."
Акции ASST демонстрируют рост на 9,3% в допродажных торгах до $4,71. Акции SMLR не торговались с момента объявления, закрывшись на уровне $29,18 в пятницу.