Анализ QCP Capital: Глобальная ликвидность движет рынками больше, чем политика ФРС

Согласно последнему рыночному анализу QCP Capital, именно глобальные условия ликвидности, а не ожидаемые снижения ставок ФРС, в настоящее время подпитывают динамику финансовых рынков. Исследования компании показывают, что существенные инъекции ликвидности от различных центральных банков по всему миру обеспечивают более сильную поддержку рынкам, чем потенциальные корректировки политики ФРС. Эта перспектива бросает вызов традиционной рыночной мудрости, которая сильно сосредоточена на ожиданиях относительно ставок ФРС. Аналитики QCP подчеркивают, что трансграничные потоки капитала и международные монетарные условия играют более значительную роль в текущей рыночной динамике во время азиатских торговых сессий и на глобальных финансовых рынках.